Le 5 fasi
Le 5 fasi
Il mio modello di
Consulenza Finanziaria
Il mio modello di
Consulenza Finanziaria
Primo incontro e analisi finanziaria
Primo incontro e analisi finanziaria
Il primo incontro è per conoscerci. In particolare ti chiederò tutte le informazioni utili per poterti fornire la migliore consulenza finanziaria personalizzata.
Dovrò conoscere informazioni su di te, sul tuo lavoro, la tua famiglia, i tuoi hobby e quanto di buono hai già fatto in ambito finanziario e previdenziale.
Parliamo dei tuoi obiettivi
Parliamo dei tuoi obiettivi
La seconda fase riguarda i tuoi obiettivi e i tuoi desideri. L'acquisto di una casa, l'istruzione dei figli, l'accantonamento per la pensione piuttosto che un viaggio dei sogni, sono solo alcuni esempi di sogni che vorresti realizzare.
Una volta che li abbiamo individuati è importante dare un ordine di priorità.
Definiamo la strategia più efficace
Definiamo la strategia più efficace
Questa è la fase di progettazione in cui creo la strategia per raggiungere insieme i tuoi obiettivi.
Nulla viene lasciato al caso. Fiscalità, rischio, protezione sono alcuni degli elementi che fanno parte del processo di costruzione di una strategia solida.
Applichiamo la strategia
Applichiamo la strategia
Una volta che abbiamo condiviso la strategia è il momento di metterla in pratica.
E' il momento in cui si attivano i contratti e si inizia il viaggio verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
Monitoriamo e misuriamo i risultati
Monitoriamo e misuriamo i risultati
I mercati cambiano talvolta in modo repentino oppure a cambiare sono le tue esigenze.
Ogni progetto creato e attuato va costantemente monitorato e all'occorrenza revisionato.
Dove lavoro
Dove lavoro
La consulenza comoda, pratica, che ti raggiunge ovunque
La consulenza comoda, pratica, che ti raggiunge ovunque
L’abilitazione all’esercizio fuori sede mi permette di svolgere la mia professione ovunque.
Questo è un vantaggio che possono offrire solo i consulenti finanziari iscritti all’Albo OCF.
Nei miei uffici
Nei miei uffici
Puoi trovarmi nei miei uffici di Ivrea (TO), Rivarolo Canavese (TO) e Torino.
A domicilio
A domicilio
Posso raggiungerti presso la tua abitazione.
In videochiamata
In videochiamata
Possiamo incontrarci in videochiamata su Google Meet.
Perché funziona
Perché funziona
Architettura aperta
e totale libertà
Architettura aperta
e totale libertà
Rappresento una grande società, leader mondiale nel settore finanziario e assicurativo. Grazie alla solidità del gruppo, ho accesso ai migliori strumenti finanziari a livello globale. La mia missione è offrire soluzioni di consulenza finanziaria su misura, adatte alle esigenze specifiche di ogni cliente.
Come funziona
Come funziona
Grande servizio,
piccole commissioni
Grande servizio,
piccole commissioni
Il costo della mia consulenza non è fisso, ma variabile in base alle tue specifiche esigenze. Analizzo attentamente la tua situazione finanziaria e i tuoi obiettivi per offrirti un servizio personalizzato. In questo modo, riceverai un piano finanziario che rispecchia pienamente le tue necessità, garantendo il massimo valore al miglior costo possibile. La mia priorità è aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari con efficienza e trasparenza.
I clienti dicono di me
I clienti dicono di me
Professionale e affidabile!
Da qualche anno è diventato il mio personale riferimento.
Save Degiglio
Per i miei investimenti ho scelto la professionalità e la competenza di Daniele Bertotti, persona seria, disponibile attenta e molto preparata!!
Super consigliato per chi vuole affidarsi ad occhi chiusi ad un professionista del settore finanziario senza sorprese!! Consigliatissimo!!
Fabio Montagnoli
Professionista altamente qualificato. Certamente una persona capace e preparata in grado di rappresentare egregiamente la Società per cui lavora.
Marco Cadario
Professionista appassionato del suo lavoro, capace di ascoltare, rispettare e supportare le esigenze del cliente. Dotato di ottime capacità comunicative, spiega in modo chiaro e semplice argomenti e concetti non alla portata di tutti.
Sara
Sono più che soddisfatta del servizio offerto da Daniele. Ha reso il processo pensionistico e di investimento impeccabile, fornendo una consulenza esperta e puntuale. La sua straordinaria professionalità e scrupolosa attenzione ai dettagli sono davvero lodevoli. Senza dubbio, consiglio vivamente Daniele a chiunque cerchi un consulente finanziario fidato e altamente competente.
Natalia Fais
In pochi giorni grazie alla consulenza del sig. Bertotti
Ho avuto accesso a varie polizze e servizi.
Preparato in tutto.
OTTIMA ASSISTENZA.
Gianluca Francesco Bortone
Partiamo con il primo passo?
Partiamo con il primo passo?
Clicca il pulsante sotto per prenotare un incontro conoscitivo
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